Кассы, кассиры и права

Заведите кассиров

Нажмите «Добавить кассира». Кассир создаётся из сотрудника МоегоСклада: один сотрудник — один кассир. Укажите имя в кассе, логин и пароль, выберите контрагента, отметьте кассы и права.

Контрагент нужен для излишков и недостач смены, у каждого кассира он свой. Подходящего нет — создайте прямо в форме.

Права едины для всех касс кассира. Сверху — роль на кассе: встроенная «Кассир» или своя роль. Роль подставляет права целиком, дальше их можно подкрутить по разделам. Если права изменены вручную, в списке кассиров видно «Кассир · настроено». Разделы:

• Цена и скидки — из каких типов цен кассир выбирает, может ли менять цену контрагента, скидки (нет, до лимита в процентах, любые), отдавать товар бесплатно, менять курс валюты. В режиме «От минимальной разрешённой цены» кассир не опустит цену ниже самой низкой из разрешённых, а поднять может без предела. «Любая цена, без ограничений» разрешает и продажу за ноль.
• Возвраты — возврат по чеку продажи, а внутри него: не пробивать чек возврата в ОФД и свободный возврат без чека продажи.
• Покупатели: долг, счёт и баллы — долги (нет, видеть и принимать оплату, продавать в долг), оплата с баланса покупателя, сдача на счёт покупателя, списание баллов по бонусной программе.
• Деньги в кассе — выдача денег контрагенту и расходы предприятия.
• Смена — показывать внутренние остатки и финансовые итоги либо скрывать их. Для скрытия все назначенные кассы должны быть версии 1.2.17 или новее.
• Заказы продавцов — править присланный заказ, менять в нём покупателя, канал и продавца, удалять заказ.

Опасные права помечены словом «опасно». У нового кассира цена — от минимальной разрешённой, включены возврат по чеку, просмотр долгов с приёмом оплаты, оплата с баланса, сдача на счёт, списание баллов и правка присланного заказа; выдача денег, продажа в долг, скидки, курс и бесплатная продажа выдаются отдельно.

При скрытых итогах кассир всё равно видит свои чеки и X-отчёт ePOS. Смену он закрывает вслепую: вводит пересчитанные суммы, а при расхождении получает сообщение без суммы. Подробности остаются в дашборде администратора.

Без остальных прав элемент на кассе просто не появится.

Роли кассиров

Раздел «Сотрудники» → «Роли кассиров». Роль — набор прав с названием, например «Старший кассир». Нажмите «Создать роль» или откройте встроенную роль «Кассир» и нажмите «Создать на основе». Встроенную роль изменить нельзя.

Роль выбирается в форме кассира сверху вкладки «Права». Кассир следует за своей ролью: когда вы меняете роль, перед сохранением видно, у скольких кассиров изменятся права, и права меняются у всех сразу. Кассир, которому права подкрутили вручную, помечен «· настроено» и правку роли не получает.

Если удалить роль, её кассиры сохранят свои права и перейдут на «Кассир · настроено». В списке кассиров есть колонка «Роль» и фильтр по ролям.

Смена склада

Откройте карточку кассы в дашборде и выберите новый склад. Если смена открыта, завершите её на кассе: до закрытия она работает с прежним складом. Дашборд показывает, пока новая настройка ещё не применена.

После закрытия смены касса сама загрузит остатки нового склада. Дождитесь окончания загрузки перед открытием следующей смены. При обрыве интернета загрузка возобновится после восстановления связи; удалять базу или повторно активировать кассу не нужно. Неотправленные продажи и возвраты сохраняют склад своей смены.

Для нового склада фильтр «Только товары в наличии» выключен. Если вы включили его и каталог пуст, нажмите «Показать все товары»: товары с нулевым остатком снова появятся.

Создайте кассу

Нажмите «Добавить кассу» и укажите название, юрлицо и склад. Юрлицо фиксируется при создании и потом не меняется: от него идут отгрузки, возвраты и фискальные чеки. Типы оплат можно включать и от других юрлиц аккаунта, подробнее в типах оплат.

Число касс ограничено тарифом, и телефоны продавцов расходуют тот же лимит: сколько занято и сколько свободно, видно над списком касс.

Карточка кассы разбита на вкладки.

• Основное — название, склад, тип цены по умолчанию.
• Поведение — что разрешено на кассе.
• Оплаты — типы оплат в продаже и в возврате, выдача денег из кассы, счета закрытия смены.
• EPOS — фискальный модуль и реквизиты.
• Кассиры и Продавцы — кто может работать на этой кассе.
• Устройства продавцов — квота телефонов.
• Устройство — активация кассовой программы.

Выдача денег из кассы

В разделе «Оплаты» задаются типы оплаты и статьи расходов, которыми кассир выдаёт деньги. Без настройки доступны только наличные типы из продажи. У новой кассы список статей пустой, и выдача недоступна, пока вы не выберете статьи.

Поведение кассы

• Продажа в минус — разрешить продавать то, чего нет в остатках.
• Продажа в долг — кассиру дополнительно нужно право продажи в долг.
• Баллы — списание и начисление баллов бонусной программы на этой кассе.
• Возврат без основания — возврат товаров без исходной отгрузки.
• Загружать отгрузки — только созданные в F-Kassa или все отгрузки МоегоСклада. При погашении долга касса в любом случае загрузит до 300 последних отгрузок выбранного контрагента.
• Период возврата — за сколько дней касса держит отгрузки, доступные к возврату.
• Автоблокировка экрана — через сколько минут простоя касса запирается.
• Порог скидки для аудита — скидка выше него попадёт в аудит как подозрительная.
• Язык для покупателя — на нём печатаются чеки и работает дисплей покупателя.

При включении «Продажи в минус» касса проверяет МойСклад. Если там стоит запрет, подтвердите его снятие в открывшемся окне. Это меняет настройку всего аккаунта МоегоСклада, включая другие приложения. Настройка этой кассы сохраняется сразу.

Если позже в МоёмСкладе снова запретят отгрузку при недостаточном остатке, касса применит запрет после синхронизации. Ваш выбор сохранится и снова начнёт действовать после снятия запрета. Без интернета касса использует последнее полученное правило. Если правило ещё не получено, продажа в минус запрещена.

Заведите продавцов

Продавцы работают с телефонов, существуют только в F-Kassa и не попадают в МойСклад. Задайте имя, PIN для входа, кассы и права: скидки с лимитом, создание покупателей, доступные типы цен.

Архив

Ненужную кассу архивируйте — она скроется из настроек и освободит слот тарифа. История продаж останется, а восстановить кассу можно, пока лимит позволяет.

Кассира или продавца уберите кнопкой «Удалить»: войти он больше не сможет, но его продажи останутся в истории.

Дальше: типы оплат, настройки на устройстве.

Цена и скидки без ограничений

Выберите режим «Без ограничений» в правах кассира или продавца. Сотрудник сможет назначать любую неотрицательную цену, в том числе ноль, и любые скидки. Минимальная цена и запрет скидок из МоегоСклада в этом режиме не применяются. Скидка не может превышать стоимость товара или чека.

Значок рядом с товаром показывает запрет скидок в МоёмСкладе. Нажмите его, чтобы прочитать пояснение. Применение скидки вопреки запрету записывается в аудит.

Режим включается явно. Прежняя свободная цена сохраняет старые ограничения скидок. В ограниченных режимах минимум товара действует, если в МоёмСкладе включено «Автоматически устанавливать минимальную цену». Продажа за ноль требует отдельного права.

Кассиру, который принимает готовый заказ продавца без изменения цен, права продавца повторно выдавать не нужно.