Продажи и правка документов

Раздел «Продажи» в кабинете показывает чеки, возвраты и денежные операции, проведённые через кассу F-Kassa. Документы, созданные в МоёмСкладе напрямую, здесь не появляются. Над списком написано, с какой даты собираются документы: более ранние продажи смотрите в МоёмСкладе.

Найдите документ

Период по умолчанию — сегодня; стрелки листают дни назад. В поиске введите номер чека или имя покупателя. «Фильтры» сужают список до кассы, кассира, вида документа или типа оплаты.

Значок карандаша у номера — документ меняли после проведения. Зачёркнутая строка с отметкой «Отменён» — документ отменили, он остаётся в списке.

Нажмите на строку, чтобы открыть документ: товары, оплаты, смена, кассир, комментарий и ссылка «Открыть в МоёмСкладе».

История версий

Внизу документа — «История». Каждая правка — новая версия: кто её сделал, в кассе или в кабинете, когда и по какой причине, что было и что стало. Версия 1 — документ, каким его провела касса.

Измените документ

Нажмите «Изменить», поправьте поля, укажите причину и нажмите «Сохранить». Изменение сразу записывается у нас, в МойСклад и на кассу оно уходит само.

• Чек: комментарий, покупатель и канал продаж.
• Возврат: комментарий.
• Выдача и расход: комментарий, контрагент, статья расходов. Тип оплаты операции не меняется.

Покупателя у чека в долг, с начислением на счёт или с возвратом не поменять: долг и возврат остались бы на прежнем человеке. Канал продаж у чека с возвратом тоже не меняется: возврат уже учтён в прежнем канале. Сумму, состав и тип оплаты исправляют на кассе, пока смена открыта.

Если документ за это время изменил кто-то другой, сохранение остановится: откройте документ заново и повторите правку.

Отмена документа

Документ отменяют на кассе, пока смена открыта. В кабинете кнопки отмены нет.

Закрытые смены

Документ закрытой смены правится только с правом «Править документы закрытых смен», и только комментарий, покупатель или контрагент, канал продаж и статья. Сумму, оплату и продавца в закрытой смене не поменять, документ не отменить: сверка закрытия уже сделана. В документе рядом с номером смены написано «закрыта».

Что поправили после закрытия, видно в карточке смены в блоке «Изменено после закрытия»: документ, кто и когда, причина. Сверка закрытия при этом не меняется.

Изменения из МоегоСклада

Если документ кассы изменили прямо в МоёмСкладе и изменение спорное, над списком появится полоса «Документов изменено в МоёмСкладе». Нажмите «Разобрать»: по каждому документу видно, как у нас (зачёркнуто) и как в МоёмСкладе, кто и когда изменил. Тем, кто может решать такие изменения, число этих документов показывает и колокольчик «Требует внимания»: его строка открывает тот же список.

• «Принять из МоегоСклада» сделает изменение новой версией документа, касса его получит.
• Если документ удалили в МоёмСкладе: «Отменить у нас» или «Скрыть».
• Если отмена не прошла, потому что в МоёмСкладе к отгрузке привязали чужой платёж или оформили по ней возврат: «Вернуть документ», и он снова будет действовать у нас. Чтобы всё же отменить, сначала уберите платёж или возврат в МоёмСкладе.
• «Скрыть» убирает документ из списка и ничего не меняет ни в МоёмСкладе, ни у нас. Если в МоёмСкладе его изменят снова, он вернётся. «Скрыть все» скрывает все документы списка.

«Принять из МоегоСклада» действует по тем же правилам, что правка в кабинете. Изменённые в МоёмСкладе товары, суммы и оплаты чека и возврата принять нельзя, их можно только скрыть. Если кнопки нет, под документом написано почему.

Вернуть в МойСклад версию кассы из кабинета нельзя: если документ изменили или удалили в МоёмСкладе, значит, на деле было так. Ошибочное изменение исправьте в самом МоёмСкладе.

Пометка «Конфликты не разобраны» в списке смен и в карточке смены значит, что смену закрыли с неразобранными изменениями. «Разобрать» в карточке открывает изменения этой смены. «Правки не дошли до кассы» — касса закрыла смену раньше, чем получила правки из кабинета, и сверка наличных посчитана без них.

Права сотрудника

Права выдаются в «Сотрудники» → карточка сотрудника. Владелец видит и может всё. Менеджеру раздел по умолчанию не выдан.

• «Продажи и документы» в «Права по разделам»: «Смотреть» — список и документы, «Изменять» — ещё и правка.
• «Отменять документы» в «Особые действия» — кнопка «Отменить документ».
• «Править документы закрытых смен» — правка документов закрытых смен.
• «Разбирать изменения из МоегоСклада» — кнопки решения в списке изменений. Для «Отменить у нас» нужно ещё право отменять документы.

Кто и что изменил, видно в «Истории» документа и в «Аудите».

Правка на кассе: исправление и отмена.